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这行情史高飞压了好几家券商,十大重仓股中有四只券商,还有保险股中国平安,看来是认同这波行情是牛市。其十大重仓股如下:展望二季度,史高飞认为:2 季度市场在充分震荡后有再度冲高的动能,短期市场估值震荡后具备了再度上升的空间。随着年报在本月的纷纷落地,不排除 2 季度市场出现先调整后重新走高的走法,长期趋势向下的局面需要年线真正拐头才能得以确认,此期间我们仍然需要谨慎的观察。从经济恶化的趋势看,2 季度是开工季,投资能否能实质性的展开是验证经济是否见底的重要标志,对此我们保持谨慎。市场向上需要资金、政策、经济数据以及外部向好等的集体推动,这意味着向上的超预期因素是受强力约束的,而向下仍是惯性趋势。

战术资产配置:看好金融板块本期金融板块出现正向预期差,当前金融板块情绪环比下降,而基本面评分仍处于较高位置,建议超配。行业层面,本期预期差得分领先的5个行业是银行、证券、公用事业、保险、商贸零售。大小盘风格:信用扩张受阻情况下看好大盘股的相对表现。

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道达尔第三季度调整后净利润超出市场预期。强生(JNJ)宣布,对此前美国食品药品监督管理局测试的同一瓶婴儿爽身粉进行新测试,结果表明爽身粉中不含石棉。菲亚特克莱斯勒汽车集团确认正在与标致雪铁龙洽谈并购事宜。苹果(AAPL)公司、Facebook(FB)和星巴克(SBUX)将于周三盘后发布第四财季财报。

事件:近期,公司公告(1)控股子公司Gland Pharma Limited拟公开发行股份并在印度国家证券交易所和孟买证券交易所上市交易;(2)HLX02(曲妥珠单抗生物类似药)用于转移性乳腺癌适应症治疗的Ⅲ期临床研究已达到预设的主要终点;(3)子公司重庆复创医药的FCN-647胶囊申报临床获得受理;(4)HLX11(帕妥珠单抗生物类似药)用于转移性乳腺癌、早期乳腺癌申报临床获得受理。

我们对行业内重点31家公司2019年三季报进行梳理:1)收入端:在终端需求疲软的背景下,运动服饰增长强势;童装虽单三季度增速略有下滑,但整体延续较高景气度;中高端表现分化,部分品牌通过提升店效以保持稳健增长;家纺线上保持高增长,线下环比放缓;大众服饰销售依旧承压,但增速较19H1改善;纺织制造呈逐季放缓趋势。2)利润端:各板块净利润增速均有所放缓,除加大终端折扣及活动力度外,持续优化渠道结构、升级门店形象等举措使得销售费用提升较快。3)运营端:剔除部分公司新品牌并表因素,存货增幅符合终端销售情况,应收账款周转稳健,且经营性现金流大幅提升。具体来看:

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